Clientes e CRM · Recursos

O problema

"O que andou acontecendo com esse cliente?"

É a pergunta que ninguém consegue responder sozinho. O dado existe, mas espalhado: a conversa está no atendimento, a tarefa no controle do mês, o documento numa pasta e a senha do portal num bilhete.

Como costuma ser

Descobrir o histórico de um cliente exige abrir quatro telas e montar de cabeça.
A senha do portal está numa planilha sem proteção, ou no WhatsApp de alguém.
O certificado digital vence e o escritório descobre no dia da entrega.
Cadastrar cliente novo é digitar razão social, CNPJ e endereço na mão.
Trocar de atendente significa perder o que aquela pessoa sabia da conta.

Com a Fiscalia

A linha do tempo mostra conversas, tarefas, documentos e mudanças em ordem.
As credenciais ficam criptografadas, copiáveis sem aparecerem na tela.
O vencimento do certificado é avisado com antecedência, mais de uma vez.
Informe o CNPJ e o cadastro se preenche com dados da Receita Federal.
O que se sabe do cliente fica registrado, e a IA usa isso ao responder.

O que faz

Um CRM não é o cadastro. É a relação.

Campo de cadastro qualquer sistema tem. O que muda a rotina é conseguir ver, numa tela só, o que aconteceu com aquela conta nos últimos meses, e chegar em qualquer item a partir dali.

Cadastro que se preenche sozinho: informe o CNPJ e os dados vêm da Receita Federal.
Linha do tempo do relacionamento: conversas, tarefas, anexos e mudanças, em ordem, numa tela só.
Cofre de credenciais para os acessos a portais, guardados com criptografia e copiáveis sem ficarem à mostra.
Certificados digitais A1 com controle de validade e aviso por e-mail antes de vencer.
Conhecimento específico do cliente, que a IA usa quando fala com aquela empresa.
Anexos e observações guardados na ficha, junto do resto.
Importação por CSV para trazer a carteira inteira de uma vez.

Ficha completa Linha do tempo Cofre Certificados

ficha do cliente

Marcelo Alimentos LTDA cliente desde 2024

Dados cadastraisCNPJ 12.345.678/0001-90 · Simples Nacional · ativa

Receita

Credenciais3 portais · última cópia há 2 dias

Cofre

Certificado A1vence em 12/07/2027

Válido

Conhecimento do cliente"fatura sempre no fim do mês, nunca antes do dia 25"

Usado pela IA

O conteúdo sensível não aparece na linha do tempo. Ela mostra que algo aconteceu e leva até o item, onde a permissão de cada um é conferida de novo.

Cofre de credenciais

Login e senha dos portais guardados com criptografia, copiáveis com um clique e sem ficarem visíveis na tela. O acesso fica registrado.

Certificados com prazo

O certificado A1 fica guardado com a senha protegida, e o escritório é avisado por e-mail conforme o vencimento se aproxima.

Memória do relacionamento

Um resumo rolante das conversas encerradas, montado fora do horário de atendimento, para a IA não começar do zero na próxima vez.

Como se conecta

A ficha do cliente é onde tudo se encontra.

Nenhum recurso da plataforma trabalha sozinho. Veja o que este alimenta e de onde ele recebe.

WhatsApp e atendimentoA conversa chega já ligada ao cadastro, com o histórico do lado. Inteligência artificialO conhecimento específico da empresa entra na resposta da IA. TrabalhoAs tarefas da competência são criadas por cliente e aparecem na ficha. Automações e alertasO alerta de certificado vencendo nasce do que está guardado aqui. Segurança e controleCredenciais e certificados são criptografados, com acesso registrado.

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Tudo o que a equipe precisa saber sobre um cliente, num lugar só.