Escritório de contabilidade não trabalha por demanda avulsa, trabalha por competência. O módulo parte disso, e é por isso que não é uma lista de tarefas.
O controle das obrigações costuma viver numa planilha compartilhada que alguém montou há três anos. Ela funciona enquanto essa pessoa está presente, e vira um problema no dia em que não está.
A rotina diz o que se repete: qual obrigação, para quais clientes, com que dia de vencimento e o que fazer quando esse dia cai em fim de semana. O resto é consequência.
Não existe uma regra única para todas as obrigações: umas prorrogam, outras antecipam. Por isso a escolha é de cada rotina, e não do sistema.
Da rotina do mês, de uma conversa no WhatsApp ou da mão de alguém.
Responsável, prazo e etapa. Sem dono, fica visível como não atribuída.
Entra no resumo diário por e-mail e nas notificações do responsável.
Comprovante anexado e comentários ficam guardados na própria tarefa.
Com histórico de quem fez e quando. E dá para reabrir se voltou atrás.
Alimenta o painel: tempo até conclusão, volume e carga por pessoa.
O mesmo trabalho visto como agenda, para enxergar concentração de prazo e semana pesada antes de ela chegar.
Uma tabela com tudo, inclusive o já concluído e o histórico. Busca, filtro e ordenação acontecem no servidor, então ela aguenta anos de dados.
Cedo, cada pessoa recebe o que está atrasado, o que vence hoje e o que precisa conferir. Sem nada relevante, nada é enviado.
Nenhum recurso da plataforma trabalha sozinho. Veja o que este alimenta e de onde ele recebe.
Comece pela obrigação que mais se repete no seu escritório. Em poucos minutos ela vira tarefa para a carteira inteira, com prazo certo.
14 dias com a plataforma inteira. Sem cartão de crédito.